Primera toma de contacto
Recogemos datos básicos, necesidades y prioridades, por teléfono o de forma presencial, para entender el punto de partida.
Asesoramiento personalizado
Te acompañamos durante todo el proceso
Nuestro servicio de asesoramiento personalizado consiste en un acompañamiento individualizado desde la primera conversación. No ofrecemos soluciones «enlatadas»: analizamos su situación personal, familiar, patrimonial y sus objetivos para recomendar la fórmula que mejor encaje con sus necesidades.
Entrevista detallada
Revisamos situación familiar, patrimonio, gastos, expectativas, permanencia en la vivienda, herederos y preferencias de cobro.
Análisis personalizado
Valoramos las opciones legales, fiscales y financieras aplicables al caso: nuda propiedad, renta vitalicia, venta con alquiler garantizado o combinaciones.
Propuesta clara
Presentamos entre una y tres alternativas viables, con ventajas, inconvenientes y una recomendación explicada en lenguaje sencillo.
Qué recibe el cliente
- Informe técnico-resumen con las opciones recomendadas.
- Hoja comparativa con ventajas, desventajas y ejemplos numéricos simplificados.
- Listado de documentos necesarios y siguientes pasos.
Beneficios principales
- Decisiones informadas y adaptadas a su realidad.
- Menos riesgo de errores fiscales o contractuales por desconocimiento.
- Atención humana, cercana y sin jerga técnica.
Un asesoramiento pensado para decidir con tranquilidad
Le ayudamos a entender sus opciones antes de tomar una decisión importante sobre su vivienda y su jubilación.
